Et herlig knippe av Norges beste swingmusikere har gått sammen for å hylle pianisten, komponisten og artisten Fats Waller. Mannen bak melodier som Ain’t Misbehavin’ og Honeysuckle Rose. At Fats Waller selv stod på scenen i Gamle Logen i 1938 gjør denne konserten enda mer spesiell. Bandet blir ledet av tangentfenomenet David Arthur Skinner, og Børre Frydenlund levendegjør Fats Waller med sang og anekdoter.
Trompeteren Kjetil Sæthre og klarinettisten Georg Reiss leverer hotte soli til et swingende komp bestående av Audun Ellingsen på bass, Bjørn Olufsen på trommer og Børre Frydenlund på gitar.

Sitat fra Aftenposten 17. september 1938:
“– Fra det øieblikk Fats Waller satte sine ben på podiet brøt bifallet i salen løs, – og med sitt første nummer, “Marie”, tok han publikum med storm – som komiker”. “– Gamle travere som “St. Lous Blues” og “I ain’t got nobody” blev fremført friskt og personlig med en overlegen teknikk.

“– Han har sleggekraft i hendene - Fats Waller.”